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[투데이리포트]현대산업, "주택 경기의 회복 ..."HOLD(유지)_HMC
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| HMC증권은 3일 현대산업(012630)에 대해 "주택 경기의 회복 Signal을 확인하기 전까진 보수적 접근 유효"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 33,000원으로 내놓았다. HMC증권 김동준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 33,000원은 직전에 발표된 목표가 41,400원 대비 -20.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대산업(012630)에 대해 "최근 낙폭과대로 단기 Trading이 가능한 구간에 진입했으나, 주택경기의 회복 Signal을 확인하기 전까진 추세적인 상승이 어려울 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 회계상 영업실적은 당분간 큰 폭으로 개선될 전망인데, 이는 동사가 과거에 성공적으로 분양했던 해운대 우동 개발사업(총 매출: 1.5조원)과 수원 권선 1,2차 개발사업(총 매출: 1.7조원)이 건설업 특성상 2011년에 매출 인식이 극대화될 전망이고, 두 사업 모두 저렴한 토지원가로 인해 고수익성이 보장되어 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "실적 Turnaround로서의 의미는 퇴색된다고 평가하는데, 이는 두 사업이 대부분 종료되고 난 2012년부터는 영업이익이 2010년 이전 수준으로 급감할 전망이며, 2010~2011년의 일시적인 실적 급증’ 역시 이미 시장에서 대부분 인지하고 있는 내용이기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년8월 45,400원까지 높아졌다가 2009년11월 41,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 33,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 40,329 | 54,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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