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[투데이리포트]현대산업, "수도권 신규분양 공..."_IBK
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| ◆ Report briefing 수도권 신규분양 공급집중 우려 IBK증권은 현대산업(012630)에 대해 "수도권 신규분양 집중 우려와 주택시장 침체가 2011년 이후까지 지속될 가능성을 반영해 밸류에이션시 적용한 EV/EBITDA 배수를 종전 대형건설사 평균인 8.6배에서 5.9배로 30% 하향하고, 수익추정을 하향하였다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "1분기 매출액이 예상보다 저조했던 이유는 폭설로 인한 작업일수 미달로 토목과 외주주택 매출액이 부진하였기 때문이며, 영업이익은 폭설로 인한 공사진행률 둔화로 토목과 일반건축 원가율이 상승하면서 부진했다"라고 밝혔다. 한편 "주변 분양가보다 15% 이상 저렴하게 공급하는 보금자리주택을 2012년까지 해마다 20만 가구를 공급할 예정이어서 보금자리주택 대기 수요로 인해 민간주택시장 분양은 더욱 어려워질 것"라고 전망했다. |
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