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[투데이리포트]현대산업, "추가 성장의 확신 ..."MARKETPERFORM(유지)_현대
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| 현대증권은 3일 현대산업(012630)에 대해 "추가 성장의 확신 필요!"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,300원을 내놓았다. 현대증권 이창근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 현대산업(012630)에 대해 "동사 관전 포인트는 주택시장 호전 가능성, 해운대 우동 및 수원 권선구 이외 추가적인 대규모 용지, 성공적 해외사업 다각화 등 "라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 1분기 영업이익은 전년동기 대비 72.9% 증가하였는데 이는 동분기중 해운대 우동 및 수원 권선구 1차 자체사업의 양호한 계약률 실현에 따라 분양원가율이 65.9%(-11.9%p)를 기록하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 잠정실적을 고려한 재추정 실적 기준, NAV Valuation에 따른 적정주가를 기존 41,900원에서 34,300원으로 하향한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년4월 45,200원까지 높아졌다가 2009년8월 41,900원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 34,300원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 41,860 | 54,000 | 34,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 34,300원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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