[투데이리포트]현대산업, "하반기를 기대해 본..."BUY(M)

[투데이리포트]현대산업, "하반기를 기대해 본..."BUY(M)_삼성

평민

조회 250 2008/05/06 10:00

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

삼성증권은 6일 현대산업(012630)에 대해 "하반기를 기대해 본다!"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 101,000원으로 내놓았다. 삼성증권 허문욱, 윤진일, 공태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 101,000원은 직전에 발표된 목표가 105,000원 대비 -3.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 현대산업(012630)에 대해 "하반기부터는 자체사업장의 일회성 비용 축소와 광고비 절감으로 점차 공사수익률이 향상될 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "일회성 우발비용의 반영이 2008년 상반기중 마무리되고, 자체사업의 기성액이 회복되면서 2009년부터 확실한 실적턴어라운드가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "10월 수원 분양성과가 동사 주가 반등의 관건이 될 것이며, 장기적으로 10만원대 도달할 가능성은 충분하다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년4월 63,500원이 저점으로 제시된 이후 2007년10월 126,300원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 101,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	HOLD(유지)
목표주가	89,813	116,000	68,200

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 101,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 116,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률'에 목표주가 68,200원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080506	BUY(M)	101,000
20080129	BUY(M)	105,000
20071212	BUY(M)	126,300
20071203	BUY(M)	126,300
20071127	BUY(M)	126,300

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080506	삼성	BUY(M)	101,000
20080429	하나대투	매수	86,000
20080429	SK	매수(유지)	90,000
20080429	키움닷컴	매수(유지)	94,300

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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