[투데이리포트]현대산업, "2009년도 한번쯤..."매수(유지)

[투데이리포트]현대산업, "2009년도 한번쯤..."매수(유지)_키움닷컴

평민

조회 43 2008/04/29 12:52

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

키움닷컴증권은 29일 현대산업(012630)에 대해 "2009년도 한번쯤 보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 94,300원을 내놓았다. 키움닷컴증권 박형진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움닷컴증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움닷컴증권은 현대산업(012630)에 대해 "해운대 우동 자체사업(1,631세대, 총매출 1.5조원)의 분양률이 77%(금액기준, 세대수기준은 68%)에 달하고 있으며 수원권선구(총예상매출 2.5조원 이상), 파주(총예상매출 1.3조원 이상) 등지의 자체사업이 2008년 하반기 이후 예정되어 있으므로 2009년 이후 실적개선은 두드러질 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 키움닷컴증권은 "동사는 수익성이 높은 자체사업 감소(1,090억원, yoy -19.3%)에도 불구하고 잠실1,3단지, 고덕주공재건축 등과 서울-춘천 민자도로 등으로 외주주택(2,580억원, +31.6%), 토목(1,310억원, +43.0%)부문의 이익증가 및 매출성장은 이어지고 있다"라고 밝혔다. 한편 "부동산 시장의 급랭이 재차 발생할 경우 사업지연, 원가율 상승 등이 발생할 수도 있으나 현재와 같은 부동산 시장상황이라면 지나친 우려는 기우로 보아야 할 듯하다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움닷컴증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년5월 62,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 94,300원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	HOLD(유지)
목표주가	89,183	116,000	68,200

*최근 분기기준

오늘 키움닷컴증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 94,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 116,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률'에 목표주가 68,200원을 제시한 바 있다.

<키움닷컴증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080429	매수(유지)	94,300
20080129	매수(유지)	94,300
20070830	OUTPERFORM(유지)	94,100
20070517	OUTPERFORM(INITIATE)	62,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080429	키움닷컴	매수(유지)	94,300
20080429	동부	매수(유지)	90,000
20080429	미래에셋	매수(유지)	82,000
20080429	굿모닝신한	매수	94,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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