[투데이리포트]현대산업, "무난한 4분기 실적..."매수(유지)

[투데이리포트]현대산업, "무난한 4분기 실적..."매수(유지)_신영

평민

조회 54 2007/12/18 11:29

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

신영증권은 18일 현대산업(012630)에 대해 "무난한 4분기 실적과 더불어 해운대 우동 분양 시작!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 124,000원을 내놓았다. 신영증권 이경자 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 현대산업(012630)에 대해 "2008~2010년까지 동사의 Earnings에 있어 가장 큰 기여도를 차지할 주요 프로젝트로 비수도권 지역에 동사의 주택브랜드 이미지 제고 차원에서 막대한 투자효과를 유발할 것"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "자체사업부지는 65만평, 장부가 1.5조원, 시가 3.2조원, 사업가시화가 높은 부지만의 예상 매출은 4.8조원으로 추정돼, 이는 동사에게 장기고성장의 근거로 작용할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 우동 사업으로 외형확장과 수익확대를 동시에 꾀해 2009년 EPS증가 폭이 가장 클 것으로 전망돼, (+78%yoy) 비단 내년의 성장뿐 아니라 2009년에 두드러질 영업가치 고성장에 초점을 둔 장기 투자를 권유한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년11월 61,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 124,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수(상향)	HOLD(유지)
목표주가	110,930	147,800	71,000

*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 124,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 147,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071218	매수(유지)	124,000
20071217	매수(유지)	124,000
20071105	매수	124,000
20071029	매수(유지)	124,000
20071011	매수(유지)	124,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071218	신영	매수(유지)	124,000
20071212	삼성	BUY(M)	126,300
20071206	한국	중립	90,700
20071202	대우	매수	147,800

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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