[투데이리포트]현대산업, "분양 시즌과 함께 ..."매수

[투데이리포트]현대산업, "분양 시즌과 함께 ..."매수_대우

평민

조회 123 2007/03/21 08:11

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

대우증권은 21일 현대산업(012630)에 대해 "분양 시즌과 함께 찾아온 주택개발사업 모멘텀"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 70,700원으로 내놓았다. 대우증권 이선일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 70,700원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 현대산업(012630)에 대해 "단일 사업지 기준으로 역대 최고의 이익을 안겨줄 우동 프로젝트가 가시화되고 있는데 이 프로젝트는 최고급 아파트에 소요되는 건축비용과 공공시설 기부채납 비용 (사실, 동일한 부지를 나눠서 소유하고 있는 대원플러스건설과 공동 부담함에도 이를 전부 반영)을 감안해도 프로젝트 관련 영업이익과 순이익은 각각 3,629억원, 2,394억원에 이를 것"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "공공시설 기부채납 및 아파트 건립 규모 등에 대한 이견으로 사업추진이 지연된 점을 고려하면 이번 제안은 의미가 크다고 판단되며, 무엇보다 호텔 건립을 계기로 수영만 매립지 일대를 아우르는 본격적인 관광특구 개발을 제안한 것이 주효할 것으로 보인다."라고 밝혔다. 한편 "동사는 4월부터 ‘마산 신포’를 필두로 ‘용인 서천’, '울산 태화강’, ‘대구 월배’ 등을 차례로 분양할 계획이고, 예정에 없던 ‘김포 장기 ’프로젝트까지 수용 관련 보상 문제를 매듭지어 연내 분양이 가능한 상황이여서 주택개발사업 모멘텀과 더불어 동사의 실적개선에 대한 기대감도 점차 고조될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년11월 69,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 70,700원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	BUY(M)	MARKETPERFORM(유지)
목표주가	58,383	70,700	44,800

*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 70,700원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 44,800원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070321	매수	70,700
20070221	매수	70,700
20061212	매수	69,500
20061129	매수	69,500

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070321	대우	매수	70,700
20070320	한국증권	중립(하향)	59,300
20070207	신영	매수(유지)	64,000
20070202	우리	HOLD(유지)	48,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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