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[투데이리포트]HDC, "역사적인 거래정지기…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 12일 HDC(012630)에 대해 "역사적인 거래정지기간에 따른 catchup rally 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다. 삼성증권 윤석모, 한주기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 HDC(012630)에 대해 "공교롭게도 건설업종이 랠리를 보였던 4.27 판문점선언 이후 거래정지되어 6월12일 북미정상회담일에 거래가 재개되다 보니, 그 동안 주가에 반영되지 못했던 남북경협에 대한 기대감으로 catchup rally가 예상된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "6월12일부터 기존 현대산업개발 주식은 존속회사(지주사, '㈜HDC')와 신설회사(영업자회사, '㈜HDC현대산업개발') 주식으로 인적분할되어 상장거래되는 것으로 추후 주식스왑을 통해 대주주는 영업자회사 지분을 지주사 주식으로 교환할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "추후 자회사의 NAV가치, 예를 들어 장부가 200억수준으로 되어 있는 HDC신라면세점과 아이파크몰 지분가치와 지주사 전환과정에서 매각이 예상되는 오일뱅크, 삼양식품 및 범현대계열사 지분 등이 추후 지주사 NAV가치 상승에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 49,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 59,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 56,679 | 63,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 59,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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