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[투데이리포트]현대산업, "기업분할 관련 거래…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 26일 현대산업(012630)에 대해 "기업분할 관련 거래정지를 앞둔 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 59,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 59,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 현대산업(012630)에 대해 "현 시점은 현대산업의 거래정지를 앞둔 때다. 기업분할로 인해 4월 27일부터 거래정지가 되기 때문이다. 거래재개일(6/12)까지의 상황을 중장기적으로 접근해야 한다. 당사는 향후 현대산업의 실적증가 가능성에 주목한다. 수주잔고 증가세에 따른 이익증가로 현재 PER 8배 수준의 주가는 무난한 수준이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "1Q18 실적 특이사항은 자체매출이 큰 폭으로 증가한 점이다. 관계회사 자체분양사업이 그 동안 외주주택사업으로 계상되어왔으나, 회계기준변경으로 자체주택으로 계상되며 전년 동기(2,386억원)대비 증가한 매출(3,546억원)을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q18 실적은 매출액 1조 4,366억원, 영업이익 1,715억원(OPM 11.9%)로 전망한다. 자체주택 수주잔고(3.6조원) 증가로 향후 이익률이 높은 자체주택 매출증가가 기대되기 때문에, 2018년 실적은 상저하고의 모습을 나타낼 가능성이 크다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2017년8월 50,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 59,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 57,393 | 63,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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