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[투데이리포트]현대산업, "리레이팅 가시권인데…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 2일 현대산업(012630)에 대해 "리레이팅 가시권인데 날 두고 가시나"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. KB증권 장문준, 정동익, 유재하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 현대산업(012630)에 대해 "동사가 검증된 어닝파워를 바탕으로 인적분할을 통한 지주회사 체제 전환을 계기로 임대사업 중심의 사업구조 변화를 꾀할 가능성이 높고, 본격적인 투자집행을 통해서 주택시장 둔화를 넘어서는 차별적 Cycle을 만들어 내며, 그간의 밸류에이션 디레이팅이 해소될 것으로 기대된다는 점에서 업종 최선호주로 추천한다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "현대산업 인적분할 이후 분할존속회사인 지주회사 HDC의 매출액은 2016년 기준으로 326억원이다. 분할 전과 비교할 때 외형유지에 대한 부담이 없기 때문에 임대수익에 집중하는 일본식 디벨로퍼 형태로 성장하기 좋은 조건을 갖추게 되고, 향후 임대사업 본격화에 따라서 재평가가 가능해질 전망"라고 밝혔다. 한편 "광운대 역세권 개발사업, 부동산114 인수 등 인적분할 발표를 전후로 현대산업의 투자활동이 전보다 활발해지는 모습이다. 실제 2013년 이후 거의 증가하지 않던 현대산업의 CAPEX가 2017년부터 상승 반전 하기 시작하였다. 본격적인 투자 증가 가능성에 주목할 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 49,000원이 고점으로, 반대로 43,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 55,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 56,588 | 63,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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