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[투데이리포트]현대산업, "2018년 디벨로퍼…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 31일 현대산업(012630)에 대해 "2018년 디벨로퍼는 할증이 필요한 비즈니스, 현대산업을 사라"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 57,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 채상욱, 윤승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 57,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 현대산업(012630)에 대해 "도시개발시대에 디벨로퍼는 할인이 아니라 되려 할증이 필요한 업종이므로 시장도 곧 반영하리라 본다. 현 주가 수준은 현저한 할인상태(‘18년 기준 P/E 6.7배, P/B 0.96배)로 성장기 진입한 기업치곤 너무 싸다. 현대산업을 사라"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사의 2018년 실적은 매출 6.2조원으로 전년비 15.7% 증가하고, 영업이익은 6,850억원으로 전년비 6.0% 증가 전망한다. 지배지분순익은 5,000억원으로 전년비 28.3% 증가 전망하고, 주주가치 제고를 위한 활동이 추가적으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2018년 이후 성장동력은 GTX 노선도를 따라 펼쳐지는 사업들과 지속적인 자체사업 및 민자 토목/건축이다. 광운대역세권(2.6조)는 GTX C노선상에 위치하며 파주일대 2019년 대규모 주택공급 예정이다. 대전도안2차, 수원망포3차 등은 연속사업으로 마진이 높은 사업"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 63,000원까지 높아졌다가 2017년10월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 57,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 55,438 | 63,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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