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[투데이리포트]현대산업, "인적분할을 통해 디…" 매수(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 6일 현대산업(012630)에 대해 "인적분할을 통해 디벨로퍼 가치 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. DB금융투자 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 현대산업(012630)에 대해 "17년 하반기 이후 주택시장 침체에 대한 우려로 인해 동사의 밸류에이션에 디벨로퍼로서의 프리미엄이 전혀 반영되지 않았다. 하지만 이번 인적분할을 통해 존속회사인 HDC의 디벨로퍼 가치가 부각될 수 있는 계기가 마련된 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "존속회사인 HDC주식회사(가칭)와 분할신설회사인 HDC현대산업개발주식회사(가칭)으로 분할되는데, 존속회사는 자회사 및 피투자회사의 지분관리 및 투자를 목적으로 하는 투자회사의 역할을 할 예정이고, 분할신설회사는 기존 건설사업부 외에 PC(Precast Concrete), 호텔사업을 영위하게 된다. 존속회사인 HDC주식회사는 그룹의 지주회사 역할을 수행할 전망"라고 밝혔다. 한편 "분할신설회사인 HDC현대산업개발은 일반적인 건설사로서의 사업을 영위할 것으로 전망되는 반면 존속회사는 지주회사이자 부동산 관련 개발사업을 영위할 가능성이 높다. 계열사의 배당금을 통해 안정적인 현금흐름을 창출하는 한편 부동산 관련 투자사업을 통해 부가가치를 창출하는 디벨로퍼가 될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 61,000원까지 높아졌다가 2017년9월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 48,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 54,389 | 86,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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