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[투데이리포트]현대산업, "지주회사 전환 이슈…" 매수-대신증권
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| 대신증권에서 30일 현대산업(012630)에 대해 "지주회사 전환 이슈 주가에 긍정적 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. 대신증권 양지환, 박찬주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 현대산업(012630)에 대해 "이전부터 최대주주의 낮은 지분율 보유로 인해 주요 기관투자자들의 의결권 행사에 대한 우려가 제시되었지만 이번 지주회사 전환이슈는 경영권 강화에 목적을 두고 있어 동사 주가에 긍정적으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "동사의 최대주주인 정몽규회장은 지분율이 13.36%, 특수관계인을 포함한 우호지분율은 18.57%에 불과. 2017년 자기주식은 350만주를 신규로 취득하여 연초 180만주(2.3%)에서 530만주(7.03%)로 확대된 상황"라고 밝혔다. 한편 "20대국회에서는 공정거래법 제10조의4신설을 통해 인적분할시 분할회사가 자사주를 보유하고 있는 경우, 분할회사의 자기주식 소각의무부여(제윤경의원)하는 법안을 발의중이며, 법안통과시 법 시행 이후 최초로 분할하는 경우부터 적용될 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 62,000원까지 높아졌다가 2017년10월 51,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 51,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 53,765 | 86,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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