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[투데이리포트]현대산업, "주택 호실적 지속과…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 17일 현대산업(012630)에 대해 "주택 호실적 지속과 모멘텀 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 신한금융투자 오경석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 현대산업(012630)에 대해 "8.2 대책후 주간 아파트 가격 변동률은 서울 평균 +0.16%, 경기 +0.06%로 우려보다 견조하다. 17년 분양물량은 약 25,000호(+39.9%)가 예상된다. 가격이 여전히 상승 추세에서 움직이는 가운데 물량이 큰 폭으로 증가하면서 18~19년 실적도 개선을 지속하겠다. 자체+외주 합산 매출총이익률은 21% 유지가 가능하겠다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "일부 주택 물량이 보다 원활한 사업 진행을 위해 계열사 시행, 별도 법인 시공 형태로 착공되면서 외주 실적 개선세가 가파르다. 매출 분류만 다를 뿐 실질적으로는 자체 사업으로 볼 수 있다. 시행 수익 감소에 대한 우려는 크지 않다"라고 밝혔다. 한편 "주택 외에도 규모가 큰 프로젝트의 중장기 기대감이 유효하다. 파주 용지(03년 매입, 15만평) 자체 개발은 내년에 분양을 계획 중이다. 올해 말 GTX 수주에 성공하면 파주 개발과 시너지 연계도 가능하다. 광운대 역세권(사업비 2.4조원, 8만평)은 18~20년 중 사업이 진행될 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 53,875 | 86,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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