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[투데이리포트]현대산업, "안정적인 주택사업 …" TRADING BUY(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 27일 현대산업(012630)에 대해 "안정적인 주택사업 이익 유지 가능"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 이광수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 미래에셋대우에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 45,000원은 직전에 발표된 목표가 51,000원 대비 -11.8% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 현대산업(012630)에 대해 "시장 기대치에 부응하는 이익증가와 수주확대로 실적 안정성이 높아졌다. 뿐만 아니라 2017년부터 1조원 이상의 안정적인 현금 확보가 예상된다. 2015년부터 증가한 아파트 사업에서 매출이 증가하며 발생하는 자연스러운 실적개선과 재무구조 개선이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사의 2017년 3분기 실적은 연결기준 매출 1조 3,494억원 (16% YoY), 영업이익 1,716억원 (21% YoY), 세전이익 1,741억원 (40% YoY)을 기록하였다. 외주주택부문 수익성이 개선되면서 이익 증가에 기여했다. 별도기준 외주사업 이익률 상승 이유는 계열사인 아이앤콘스 관련 매출이 증가했기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "현재 동사는 부동산 디벨로퍼로의 비즈니스 모델 변화를 추진하고 있다. 안정적인 현금흐름을 바탕으로 부동산 개발사업을 추진할 계획이다. 최근 2.5조원에 달하는 광운대역세권 개발사업 참여가 좋은 예다. 추진하는 부동산 개발사업이 안착된다면 주택업황 변화에도 흔들리지 않는 회사가 될 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 52,038 | 86,000 | 43,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 43,500원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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