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[투데이리포트]현대산업, "부산 고급주택시장에…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 19일 현대산업(012630)에 대해 "부산 고급주택시장에서 경쟁력 발휘"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 현대산업(012630)에 대해 "9월 18일 동사는 부산 시민공원 주변 재정비촉진지구 촉진3구역 재개발 정비사업 시공자로 선정되었음을 공시했다. 2016년 해운대 우동3구역 시공사 선정에서 대우건설과의 컨소시엄으로 GS/포스코건설 컨소시엄을 제치고 수주한(5,456억원) 이후 초대형 부산 주택수주를 기록했다는 점을 높게 평가한다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사의 3Q17 실적은 매출액 1조 2,701억원(+9.0%YoY), 영업이익 1,334억원(-6.2%YoY)(OMP 10.5%)로 전망한다. 전반적인 건설부문의 실적 안정성이 영업이익 흐름을 이어갈 전망. 다만, 수주잔고가 21조원에서 증가하지 못하고 있는 상태이기 때문에, 현재 기수주상태인 개포1 등 대규모 단지의 착공여부가 실적 증가의 열쇠가 될 것"라고 밝혔다. 한편 "전년과 달리 손실폭이 빠르게 감소하고 있는 악기부문 실적 개선 뿐 아니라 유통, 유화 부문의 견조함이 더해지고 있기 때문에 건설부문의 양호한 실적 흐름이 전사 실적을 이끌 전망. 하반기 수주가 더해질 경우 2018년 하반기 이후 실적 증가세 역시 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 64,000원까지 높아졌다가 2017년8월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 50,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 58,538 | 86,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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