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[투데이리포트]현대산업, "밸류에이션도 역사적…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 11일 현대산업(012630)에 대해 "밸류에이션도 역사적 하단으로 적극적인 매수전략이 필요하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다. 키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 77.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 현대산업(012630)에 대해 "동사는 계열사 밸류체인을 바탕으로 다양한 사업을 진행 중이며, J노믹스 뉴딜정책 및 서울시 생활권계획과의 정책 시너지 등 본격적인 디벨로퍼 전환 스토리가 시작되고 있다. 밸류에이션 역시 역사적 하단에 위치해 있다. 적극적인 매수전략이 필요하다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "특히 GTX B노선과 평택~오송 고속철도 2복선화는 현재 추진 중인 민자적격성조사가 완료되면 민자 방식이 적용될 것으로 예상된다. 이 두 사업 모두 최초 사업 제안자가 현대산업인 만큼 주관사로 동사가 선정될 가능성이 상당히 높다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 올해 성공적인 분양실적을 바탕으로 2020년까지 주택부문 실적개선이 이어질 것으로 전망된다. 자체사업 매출 역시 올해 하반기부터 본격적으로 기성이 올라오면서 증가세로 전환될 것으로 전망된다. 특히 그동안 부진했던 토목부문은 고마진 민자SOC 매출 비중 증가로 개선되고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 61,813 | 86,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 86,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 39.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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