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[투데이리포트]현대산업, "다시 한 번 검증하…" 매수(유지)-신영증권
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| 신영증권에서 26일 현대산업(012630)에 대해 "다시 한 번 검증하는 주택의 힘"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 54,000원으로 내놓았다. 신영증권 박세라, 신수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 54,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권에서 현대산업(012630)에 대해 "1분기 외주주택 매출액은 4,410억원으로 전년대비 83.0% 증가하며 전체 매출의 52.6% 비중을 차지하는 등 급격한 외형 성장을 보여주었다. 1분기 말 기준 외주주택 수주잔고는 15조 9,380억원으로 연간 2조원의 매출 달성은 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "주택 부문의 불황을 우려하는 외부 시선과 달리 동사의 경우 확보된 자체사업장을 통한 수주 확대와 재무구조를 바탕으로 한 도급경쟁에서의 우위를 바탕으로 꾸준하게 수주 규모를 늘려가고 있음. 2018년까지 안정적인 이익성장이 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "하반기 통영LNG 등 민자SOC 관련 사업 확대와 더불어 기존의 디벨로퍼형 사업다각화(물류센터, 호텔, 리테일 확장 등)를 본격화할 것으로 기대되어 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 68,000원까지 높아졌다가 2017년3월 54,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 54,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 61,500 | 86,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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