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[투데이리포트]현대산업, "주택시황만으로 평가…" 매수(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 11일 현대산업(012630)에 대해 "주택시황만으로 평가절하하기에는 아쉽다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,000원을 내놓았다. 동부증권 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 현대산업(012630)에 대해 "최근 건설업종 최대 관심사는 해외수주이다. 주택 중심의 동사에 대한 관심도가 낮을 수 밖에 없다. 하지만 17~18년 기준으로 밸류에이션 매력이 여전히 높고, 분양 공사액의 증가, SOC 프로젝트 증가로 역성장에 대한 우려는 크지 않을 것으로 전망된다. 풍부해진 현금을 바탕으로 주주가치 제고가 지속될 가능성도 높다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "전일(4/10) 현대산업개발은 17년 들어 두 번째 자사주 취득 결정을 공시했다. 이번에 공시한 자사주 취득이 예정대로 진행될 경우 현대산업개발의 자기주식 비율은 7.0%로 상승하게 된다"라고 밝혔다. 한편 "17년 1월 자사주 취득 공시를 했을 때 동사 주가는 46,000원 수준이었다. 주택 분양이 감소할 것이라는 예측과 함께 현재 주가는 당시와 비교할 때 10% 하락한 상황이다. 현대산업개발의 경영진은 현재 주가 수준이 저평가 되어있는 것으로 판단하고, 추가적인 자사주 취득에 나선 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(신규) |
| 목표주가 | 61,143 | 86,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 61,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(신규)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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