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[투데이리포트]현대산업, "하반기 토목 발주 …" 매수(유지)-신영증권
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| 신영증권에서 16일 현대산업(012630)에 대해 "하반기 토목 발주 증가 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 54,000원으로 내놓았다. 신영증권 박세라, 신수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 54,000원은 직전에 발표된 목표가 60,000원 대비 -10% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권에서 현대산업(012630)에 대해 "공정률에 따라 하반기 자체사업 비중이 전체 매출의 30% 이상으로 회복되면서, 하반기 수익성 개선폭은 더욱 두드러질 전망. 5월 대선 이후 중단되었던 민자SOC관련 발주가 재개되면서 평택-오송KTX, 김포-장송 고속도로 등 대규모 프로젝트 수주가 가능할 것으로 보여 토목부문의 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "동사의 2017년 매출액과 영업이익은 각각 전년동기대비 7.4%, 15.4% 증가한 5.1조원, 5,971억원을 기록할 전망. 김포 사우동, 평택 용죽 아이파크, 비전아이파크평택 등 사업성이 우수한 자체사업의 비중이 증가하고, 2015년 분양한 외주주체의 기성이 완료되면서 전체 주택 실적을 견인할 것"라고 밝혔다. 한편 "확보한 수주잔고를 통해 2018년까지 꾸준한 이익 성장이 기대되는 가운데, 최근 금리 인상에 대한 우려는 과도하다고 판단된다. 동사에 대해 투자의견 매수를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 68,000원까지 높아졌다가 2016년11월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 54,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(신규) |
| 목표주가 | 62,462 | 86,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(신규)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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