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[투데이리포트]현대산업, "숫자에 놀랄 필요 …" 매수(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 2일 현대산업(012630)에 대해 "숫자에 놀랄 필요 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,000원을 내놓았다. 동부증권 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 현대산업(012630)에 대해 "동사를 긍정적으로 보는 이유인 18년까지의 실적 개선, 풍부해진 현금을 활용한 주주가치 제고 확대, 포트폴리오 개선을 통한 이익 변동성 감소는 여전히 유효한 투자포인트라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "동사는 17년 신규분양을 19,570세대로 계획하고 있다. 계획대로 될 경우 16년 대비 8.7% 증가하는 수치이다. 대부분의 건설사가 16년 대비 주택 공급량을 축소하는 것과는 차이가 있다. 16년 하반기 분양 예정이던 프로젝트 일부가 17년으로 이월되면서 발생한 현상"라고 밝혔다. 한편 "4분기 동사의 도급주택 매출액은 5,420억원으로 전년동기대비 75.1% 증가했다. 15년~16년 신규분양 아파트 증가 효과가 본격적으로 매출액에 영향을 미치기 시작했다. 17년에는 도급주택과 토목부문이 동사의 매출액 성장을 견인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(신규) |
| 목표주가 | 63,071 | 86,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 61,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(신규)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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