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[투데이리포트]현대산업, "성과급은 더 큰 성…" 매수-NH투자증권
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| NH투자증권에서 2일 현대산업(012630)에 대해 "성과급은 더 큰 성장을 위한 투자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 65,000원으로 내놓았다. NH투자증권 김형근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 65,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 현대산업(012630)에 대해 "4Q16 매출이익률(GPM)은 견조하였지만 성과급 약 300억원을 판관비로 반영하며 판관비율 약 9.4%(-2.9%p y-y, +3.1%p q-q)로 대폭 증가한 것과 종속기업 및 장기투자증권 손상차손 약 200억을 영업외비용으로 반영하여 컨센서스를 하회하는 실적을 기록했다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "2017년 신규 아파트 공급 약 1.95만세대(‘16년 약 1.8만세대)로 상반기 7,391세대, 하반기 1.21만세대로(자체 3,153세대, 재건축/재개발 약 1.0만세대, 일반 6,342세대) 전매제한 없는 지역(조정대상지역 외)과 최근 5~ 8년간 신규 아파트 공급이 없었던 지역을 중심으로 분양할 계획"라고 밝혔다. 한편 "올해 새로운 성장동력으로 화성 및 영등포 지역 민간임대사업 뉴스테이를 확대하고 GTX(광역급철도)공사의 사업자 선정에도 유리할 것. 또한 올해 역대 사상최대 실적을 다시 갱신할 것으로 예상되고 이로 인한 풍부한 자금여력으로 장기적 관점에서 SOC민자사업과 주택개발 사업에 더욱 집중될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(신규) |
| 목표주가 | 63,071 | 86,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(신규)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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