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[투데이리포트]현대산업, "일회성 비용을 제외…" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 2일 현대산업(012630)에 대해 "일회성 비용을 제외하고 보면 양호"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 한화투자증권 송유림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 현대산업(012630)에 대해 "주택 공급과잉 이슈와 부동산 규제 강화 등 주택 사업부문에 대한 우려가 존재하나, 2014년 말부터 이어진 분양 열기가 실적으로 가시화되는 현시점이기에 지나치게 우려하기보다는 긍정적인 변화에 좀 더 집중할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "2017년에도 안정적인 이익 개선세가 이어질 전망. 마진이 높은 주택 자체사업의 매출이 감소하는 점은 부정적이나 외주 사업부문의 성장이 이를 충분히 만회할 전망이고, HDC 신라면세점의 흑자 전환 등 연결 자회사의 실적 개선도 기대되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2017년 실적은 매출액 4조 9,890억원, 영업이익 5,569억원으로 지난해보다 각각 5.0%, 7.7% 증가하고, 영업이익률은 지난해 10.9%에서 올해 11.2%로 개선될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(신규) |
| 목표주가 | 63,429 | 86,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(신규)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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