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[투데이리포트]현대산업, "안정적 실적, 사업…" 매수(유지)-LIG투자증권
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| LIG투자증권에서 11일 현대산업(012630)에 대해 "안정적 실적, 사업 다각화 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. LIG투자증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG투자증권에서 현대산업(012630)에 대해 "동사의 3분기 연결 실적은 매출액 1.20조원(+4.3%, YoY), 영업이익 1,304억원(+50.6%, YoY)으로 주택 자체부문은 1분기 저마진 대구월배 현장 종료 이후, GPM 25% 이상의 고마진 기조를 지속할 전망"라고 분석했다. 또한 LIG투자증권에서 "17년 주택 자체부문은 15년 4,300세대 기 착공 현장 매출화, 16년 약 7,200세대 분양을 통해 큰 폭의 실적 개선을 시현할 전망"라고 밝혔다. 한편 "연초 착공한 부산 신항만, 고속화도로 Project 등 기성 확대로 非주택부문 실적 개선 역시 긍정적. HDC 신라면세점 역시 3분기 BEP 달성 추정, 4분기 이후 흑자전환으로 지분법손익 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 93,000원까지 높아졌다가 2016년1월 59,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 70,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 64,800 | 86,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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