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[투데이리포트]한화에어로스페이스, "1Q23 Revie…" -KB증권
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◆ Report briefing
1Q23 Review: 너...오늘 좀 이쁘다.
KB증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "절로 웃음이 나오는 1Q23 어닝 서프라이즈. 지상방산: 영업이익률 21%. 항공우주: 흑자전환 성공. 한화비전(구 한화테크윈): 북미시장 판매호조 지속. 한화비전(구 한화테크윈): 북미시장 판매호조 지속 "라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "1Q23 실적(K-IFRS 연결)이 매출액 1조 9,270억원(+65.2% YoY), 영업이익 2,285억원(+385.1% YoY, 영업이익률 11.9%)을 기록했다고 발표. 매출액과 영업이익은 각각 컨센서스를 10.0%, 130.5% 상회. 물론 컨센서스에 ㈜한화 방산부문의 합병이나 정밀기계 및 파워시스템의 중단사업으로의 재분류 등이 반영되었는지 불분명하기 때문에 단순비교하기에는 무리가 있음. 하지만 예상치 대비 2배가 넘는 이익규모는 어닝 서프라이즈로 보기에 손색이 없는 실적. 세전이익과 순이익도 대우조선해양 주가상승에 따른 일회성 이익 약 4,300억원의 영향으로 예상치를 크게 상회 "라고 밝혔다.
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