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이베스트투자증권에서 28일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "말이 필요없는 완벽한 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 137,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 이승웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "1Q23 Review: 큰 폭의 이익 서프라이즈 시현. 23년 영업이익 추정치 상향. 폴란드향 K9갭필러 2차 납품물량 24문이 반영됐고 한화방산 연결 편입에 따른 매출액 증가분은 3,200억원으로 파악. 한화방산의 해외 수출비중 역시 50% 이상으로 당사 예상을 상회하는 이익률을 시현. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "1Q23 연결 기준 매출액은 1.9조원(+65.2% YoY), 영업이익은 2,285억원(+385.1% YoY)으로 시장 컨센서스(1.8조원, 992억원)를 큰 폭으로 상회하는 서프라이즈를 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 137,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 147,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.04.28 목표가 137,000 투자의견 BUY

- 2023.03.28 목표가 120,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.28 목표가 147,000 투자의견 BUY(유지) 신한투자증권

- 2023.04.28 목표가 137,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2023.04.28 목표가 133,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2023.03.23 목표가 120,000 투자의견 BUY KB증권