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[투데이리포트]한화에어로스페이스, "날아라. 제트엔진 …" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 13일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "날아라. 제트엔진 가동!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,500원을 내놓았다. NH투자증권 최진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "-2019년 2분기 영업실적은 매출 1조3,986억원(+38.3% y-y), 영업이익 788억원(+470.3% y-y, 영업이익률 5.6%)를 기록. 모든 사업부문에 걸쳐 기대 이상의 성과를 나타내며 ‘어닝 서프라이즈’ 달성 -M&A 및 시너지 효과로 지속적인 성장 기대. 최근 미국 EDAC(항공엔진 기술 보유) 인수를 통해 기술력 향상을 추구하고 있는 상황"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "사업구조 재편 및 시너지 효과가 예상보다 빠르게 나타나 수익구조가 이전대비 근본적으로 개선된 것으로 판단. 2019년 EPS 전망치를 139.2% 상향하고, 목표주가를 50,500원으로 상향 (Target EV/EBITDA: 10배) "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 46,800원이 고점으로, 반대로 44,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 50,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 46,171 | 53,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 50,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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