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[투데이리포트]한화에어로스페이스, "아시아나항공 인수는…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 8일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "아시아나항공 인수는 없다 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. KB증권 정동익, 장문준, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "금일 진행된 컨퍼런스콜에는 이례적으로 CEO가 직접 참여했는데, 이는 아시아나항공 인수관련 루머에 대해 해명하기 위한 것이 주된 목적이었던 것으로 판단된다. CEO는 항공기 부품사업과 항공운송업은 이질적인 사업으로 아시아나항공 인수를 검토한 바 없으며, 인수계획 역시 없다고 밝혔다."라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "한화에어로스페이스는 2019년 1분기 실적이 매출액 9,548억원 (+27.7% YoY), 영업손실 58억원 (적자축소 YoY, 영업이익률 -0.6%)을 기록했다고 발표했다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 28,000원까지 내려갔다가 2019년2월 42,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 41,369 | 46,800 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 46,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(DOWNGRAGE)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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