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[투데이리포트]한화에어로스페이스, "구조재편 효과 확인…" BUY(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 9일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "구조재편 효과 확인"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. IBK투자증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 " 항공방산 부문에서 RSP 비용부담이 있지만 사업구조재편에 따른 합병과 인수효과, 시큐리티부문 이익개선으로 전반적으로 향상된 실적 흐름이 전망된다. 하반기 방산에서 3조원대 사업규모로 알려져 있는 인도 비호복합 수주 가능성과 한화시스템 상장에 따른 지분가치 부각 등도 긍정적인 모멘텀이 될 것으로 기대된다."라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "2019년 1분기 영업실적은 매출액 9,548억원(+27.6% yoy), 영업적자 58억원, 영업이익률 -0.6%(+3.9%p yoy)를 기록했다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년12월 46,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 45,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 41,369 | 46,800 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 46,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(DOWNGRAGE)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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