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[투데이리포트]한화에어로스페이스, "성장 모멘텀 지속 …" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 19일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "성장 모멘텀 지속 유효"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 장도성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "4Q18 매출액 1조 6,103억원(YoY +4.8%), 영업이익 538억원(YoY +16.1%, OPM 3.3%), 지배순이익 283 억원(YoY 흑전)으로 영업이익은 시장 컨센서스 소폭 하회할 전망이다. 방산은 4분기 성수기로 인한 매출 확대를 통해 실적 성장 견인이 예상된다.. 동사는 4Q18 일회성비용으로 성과급 및 한화테크윈 중국 공장 구조조정 비용 등을 집행한 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "2019 년부터 다수의 사업부 편입에 따른 외형성장이 본격화될 전망이다. 동사는 항공사업 역량 집중 강화 및 항공엔진과 기체사업간 시너지 효과 창출을 위하여 ㈜한화로부터 항공사업부를 양수했다(양수가액 1,669 억원). 또 사업영역 확대를 위해 공작기계사업을 양수했다(693 억원)"라고 밝혔다. 한편 "동사의 성장 모멘텀은 크게 1)항공사업 2)방산 수출 3)한화테크윈으로 구성되어있다. 항공사업은 높은 수주잔고로 안정적인 매출 창출이 가능하다. 2020년부터는 베트남 공장 가동에 따른 소폭 외형성장도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 43,125 | 47,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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