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[투데이리포트]한화에어로스페이스, "항공기엔진 호황기대…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 28일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "항공기엔진 호황기대 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. 유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "한화에어로스페이스는 항공기엔진이 주력인 회사다. 국내 방산관련 납품을 전담하고 있는것과 함께, GE/P&W 등 해외 항공기엔진 업체로 부품납품도 진행중이다. 다만, 그동안 항공기엔진보다는 주로 CCTV 등 IT관련 이슈가 주가에 주로반영되었던 것이 사실이다. 최근 주가상승 또한 미중간 무역분쟁과정에서 CCTV실적개선 기대감이 반영된 결과로 추정되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "한화에어로스페이스 투자의견 BUY 및 목표주가 39,000원을 유지한다. 한화에어로스페이스의 현재 실적은 회사 체력대비 과도한 RSP비용에 가려져있다.A320 및 기타 기종용으로 개발된 GTF엔진 사업은 P&W, MTU Aero등 실적에서 견조함이 확인된다. 여기에 한화S&C와의 합병으로 실적개선세가 두드러지게 나타나고 있는 한화시스템 등을 감안하면 실적보다는 사업환경변화가 주가에중요한 변수가 될 것으로 전망한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 50,000원까지 높아졌다가 2018년5월 31,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 39,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(UPGRADE) | BUY(UPGRADE) |
| 목표주가 | 40,000 | 45,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수 (유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(UPGRADE)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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