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[투데이리포트]한화에어로스페이스, "3분기까지는 확인이…" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing 3분기까지는 확인이 필요하다 신한금융투자에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "3분기 매출액 1.1조원(+22.9%), 영업이익 73억원(+231.3%)이 예상된다. 3분기에는 자회사 한화시스템의 한화S&C 합병효과(영업이익 +73억원), 한화테크윈(시큐리티)의 베트남 신규 공장 가동에 따른 원가 절감이 전망된다. 공장 가동 초기 감가상각비와 저조한 가동률은 우려 사항이지만 중국대비 70% 저렴한 인건비를 통한 원가 절감 효과는 기대할 수 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2분기 매출액 1.0조원(-0.8%), 영업이익 21억원(-90.8%)이 전망된다. 컨센서스 영업이익 225억원을 하회할 가능성이 높다. RSP1) 비용 규모, 한화테크윈(시큐리티) 적자 폭 감소 확인이 필요하다. GTF 엔진 생산대수 확대에 따른 RSP 비용 증가(분기 평균 114억원 증가)로 실적 불확실성이 존재한다"라고 밝혔다. 한편 "실적 턴어라운드를 논하기에는 넘어야 하는 장애물들이 많다. 1) 한화테크윈(시큐리티) 베트남 공장가동에 따른 비용 절감, 2) 엔진부문 베트남 공장 준공에 따른 실적 증대 가시성이 확보되기 전까지는 투자의견 ‘중립’을 유지한다. 한국항공우주의 APT 사업3) 수주 시 단기 주가 상승은 가능하다"라고 전망했다. |
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