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[투데이리포트]한화에어로스페이스, "긴 호흡으로 투자해…" 매수(신규)-흥국증권
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| 흥국증권에서 25일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "긴 호흡으로 투자해야 할 종목"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 흥국증권 송재경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 흥국증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "1분기 실적도 적자 전환했지만 내용 측면에서는 긍정적인 신호가 감지된다. 한화시스템의 적자전환은 회계기준 변경에 따른 일회성 요인이다. 가장 큰 우려대상인 시큐리티 사업부의 적자폭이 축소되었다는 점은 고무적이다. 2분기부터 방산 성수기 진입으로 이익 개선세가 본격화 될 전망"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "동사는 1분기말 기준으로 항공엔진 부문 18조원, 방산 부문 4.1조원 등 총 22.2조원의 풍부한 수주잔고를 보유 중이다. 올해 국방비 예산 7% 증액에 따른 추가 수주 모멘템도 여전하다"라고 밝혔다. 한편 "에어버스의 대표적 중단거리 기종인 A320에 주로 사용되는 P&W사의 GTF 엔진 제작에 동사가 2015년부터 RSP(Revenue & Risk Sharing Program) 사업자로 참여 중이다. 에어버스는 A320 생산량을 9~11% 늘릴 예정이라 이에 따른 수혜가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 36,240 | 42,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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