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하나금융투자에서 12일 현대모비스(012330)에 대해 "전동화 매출비중 2020년 11%, 2025년 20% 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.

하나금융투자 송선재,구성중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 현대모비스(012330)에 대해 "고객사들의 신차 출시가 이어지고, 특히 상대적으로 고가인 SUV/럭셔리 차종의 비중이 커지면서 현대모비스의 핵심부품/ADAS 매출액이 증가할 것. 무엇보다 고객사들이 전기차 플랫폼인 EGMP 기반의 다수의 전기차 모델들이 양산하면서 관련 전력변환장치와 전기동력제품, 그리고 배터리시스템을 공급하는 현대모비스가 수혜를 입을 것. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "현대모비스의 전동화 매출액은 향후 6년간 22% 증가하면서 2025년 매출액이 12조원, 매출비중은 20%에 도달할 것. 현재 주가는 2021년 추정 실적을 기준으로 P/E 7배대, P/B 0.6배 대에 불과한 바, 전동화 부문의 고성장을 충분히 반영하지 못하고 있다는 판단. 전동화 부문이 연평균 22% 성장할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 220,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 300,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.11.12 목표가 300,000 투자의견 BUY

- 2020.10.30 목표가 300,000 투자의견 BUY

- 2020.10.19 목표가 280,000 투자의견 BUY

- 2020.04.27 목표가 220,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.12 목표가 300,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.11.11 목표가 325,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.10.30 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.10.30 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권