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[투데이리포트]현대모비스, "매출액 성장세가 K…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 25일 현대모비스(012330)에 대해 "매출액 성장세가 Key 포인트"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다. NH투자증권 조수홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "전동화 매출 비중 상승 및 핵심부품에 대한 글로벌 수주 확대 등 양호한 사업 확장성이 중장기 Valuation 상승 요인. 하반기 자사주 매입 진행 등주주환원정책도 주가안정 기대요인 "라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "2분기 매출액과 영업이익은 각각 9조4,623억원(+6.5% y-y), 6,272억원(+18.1% y-y, 영업이익률 6.6%)으로 컨센서스 큰 폭 상회. 중국 사업이 부진했지만, 원화약세 및 한국/북미공장 가동률 개선이 모듈부문의 영업이익률이 우려대비 양호했던 주요 요인"라고 밝혔다. 한편 "현대차그룹 글로벌 판매 감소 영향으로 모듈조립부문의 매출액은 감소했지만, 전동화 및 핵심부품 매출 성장세는 지속. 2분기 전동화 매출액은 6,596억원(+82.2% y-y)으로 모듈부문 매출 성장세를 견인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 289,000 | 320,000 | 260,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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