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[투데이리포트]현대모비스, "프리미엄의 필요성 …" BUY-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 25일 현대모비스(012330)에 대해 "프리미엄의 필요성 증명 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 295,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 김민경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 현대모비스(012330)에 대해 "- 2분기 매출액 외형 성장과 수익성 확보를 동시에 달성하며 시장 예상을 대폭 상회하였다 - 중요한 것은 내재적 역량이 구조적으로 성장하는 것인데, 2분기 실적은 이를 잘 보여줬다. 1) 부품 제조와 A/S 사업은 제품 믹스 개선의 효과가 이어질 전망이다. 2) 높은 멀티플을 적용할 수있는 전동화 사업이 고성장했다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 " 중국 부진과 캡티브향 수주 의존도가 높다는 것이 밸류에이션을 누르는 주된 요인이었는데, 2분기 실적에 서 이러한 우려를 상당 부분 해소해주었다. 또한 주주친화정책도 강화되어 투자 매력은 더욱 상승했다고 판단한다. 12MF EPS 추정치에 목표 P/E 12배를 적용하였다. 투자의견 매수 및 목표주가 29만 5천원을 유지한다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 284,000 | 320,000 | 260,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 295,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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