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[투데이리포트]현대모비스, " 본격화되는 전동화…" BUY(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 10일 현대모비스(012330)에 대해 " 본격화되는 전동화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 흥국증권 박상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "동사의 목표주가 및 투자의견을 각각 32만원, BUY로 유지합니다. 2Q19 예상매출 9.3조원(+4.3% YoY), 예상영업이익 5,400억원(+2.4% YoY, OPM5.9%)로 추정합니다. 친환경차 관련 매출은 80% 대의 높은 성장률(YoY기준)을 기록하겠지만, 신흥시장에서 어려움을 겪고 있는 주요고객으로 인해 모듈마진은 계속 1% 대의 낮은 이익을 기록할 것으로 추정됩니다. "라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "동사가 포함되는 현대차그룹의 지배구조개편은 3Q19, 이르면 8월에 발표될 것으로 예상한다. 이러한 내부적인 구조 정비가 끝나야 미래사업 기술투자에 있어 타사와의 제휴 등으로 증가하는 R&D 비용의 분담이 시도될 것이고, 동사의 고객다변화도 보다 적극적으로 가능할 것. -동사의 사업영역에 대한 중장기적인 성장성 및 AS 부품사업의 수익성을 고려시 적절하다고 판단된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 280,000 | 320,000 | 260,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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