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[투데이리포트]현대모비스, "중국 가동률 회복으…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 17일 현대모비스(012330)에 대해 "중국 가동률 회복으로 QoQ 실적 개선 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. HMC투자증권 이명훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "우려가 컸던 현대기아차 중국공장 판매는 6월까지 바닥권을 형성(월 5.5만대 수준)하고 7~8월 소폭 회복(월 7만대 상회)한 데 이어 9월에 큰 폭으로 증가(12.7만대)해 동사 실적 역시 3분기부터 QoQ 회복세를 보일 전망"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "친환경차/ADAS 등 미래 자동차 트렌드에서의 그룹내 핵심적 역할이 지속 확대될 것이라는 장기전망은 불변, 친환경차 관련 매출액은 지난 해 6천억원 중반 수준에서 올 해 1조원 이상으로 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "현대기아차 중국판매 회복과 3분기 실적을 통해 지난 2분기 실적이 최악이었음을 확인할 것으로 보이며 당분간 중국 회복세에 따른 주가 반등이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 350,000원까지 높아졌다가 2017년4월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 300,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 300,526 | 350,000 | 245,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 245,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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