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[투데이리포트]현대모비스, "중국 회복 절실, …" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 14일 현대모비스(012330)에 대해 "중국 회복 절실, A/S로 버틴다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. HMC투자증권 이명훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "의미있는 주가 반등을 위해서는 현대기아차 중국판매 회복이 절실, 지난 4월 가파른 조정 시기에 기록한 2017F P/B 0.69배에서 바닥은 확인한 것으로 판단된다. 현대기아차 중국공장판매는 비수기인 7~8월을 지나 9월부터는 원래 예정됐던 신차들을 집중 투입하며 의미있는 회복세에 접어들 전망"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "친환경차/ADAS 등 미래 자동차 트렌드에서의 그룹내 핵심적 역할이 지속 확대될 것이라는 장기전망은 불변, 친환경차 관련 매출액은 지난 해 6천억원 중반 수준에서 올 해 1조원 이상으로 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "신규생산거점인 멕시코(‘16년 5월)와 체코공장(‘17년 4월)은 북미 및 유럽지역에서 최초의 핵심부품공장으로서 중장기적으로 고객다변화를 이끌 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 350,000원까지 높아졌다가 2017년4월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 300,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 310,300 | 350,000 | 260,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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