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[투데이리포트]현대모비스, "2017년 그룹사내…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 6일 현대모비스(012330)에 대해 "2017년 그룹사내외 역할 다변화 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "2017년 현대모비스의 최대 쟁점은 그룹사내 역할 확대, 그룹사외 타 OEM으로의 매출 확대여부가 될 전망이다. 현대모비스의 그룹사 내 역할은 기존에 알려진 ADAS 수준에 그치지 않고 V2x 등 부분자율주행인 level3 구현에 필요한 대부분의 시스템을 공급하게 될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "2017년 들어서는 아이오닉 및 니로 PHEV등 친환경차 판매가 크게 증가하며 전기모터-인버터-컨버터 및 BMS에 이르는 고단가의 전기차시스템 매출이 확대되기 때문에 핵심부품 매출액은 친환경차부품 매출액이 크게 증가하며 YoY +18.0% 증가한 13.9조원을 기록할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 현대차그룹의 레벨3 자율주행 확보를 위한 연구개발을 선도적으로 진행하는 가운데 xEV용 시스템 개발이 동시에 이뤄지며 그룹사내 역할이 점차 확대되고 있다. 핵심부품의 타OEM 확장시 현재 현대차대비 20~30% 수준에서 머물고 있는 밸류에이션 프리미엄이 가파르게 확대될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 320,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 360,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 338,565 | 380,000 | 275,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 275,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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