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[투데이리포트]경동가스, "안정에서 성장으로!..."_대우
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| ◆ Report briefing 안정에서 성장으로! 대우증권은 경동가스(012320)에 대해 "2015년 기준 동사의 PER은 9.6배 수준이며, PBR은 0.7배 수준이다. 안정적인 도시가스 수익 및 풍부한 현금흐름, 그리고 향후 종속법인의 물류/발전 성장을 감안한다면 매력적인 Valuation 구간으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2015년 동사의 1분기 실적은 매출액 5,441억원으로 전년 동기 대비 32% 감소했으며, 영업이익은 66억원으로 전년 동기 대비 52.7% 감소했는데, 석유화학업종 생산량 감소로 인해 산업용 도시 가스 사용이 축소했기 때문이다. 하지만 도시가스 판매업의 특성상 판매량 감소에 따른 7월 공급비용 인상이 예상됨에 따라 하반기부터는 실적개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "케이디파워텍의 폐열발전사업의 경우 오는 9~10월부터 시운전할 예정인데, S-oil의 폐열을 갖고 전력을 생산하는 것으로 연료비 절감효과가 높은 편으로 경쟁사 대비 의미있는 마진을 시현할 것"라고 전망했다. |
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