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계양전기, 높은 이익안정성 불구 저평가 - 대우
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| 대우증권은 7일 계양전기가 이익안정성과 우수한 재무구조에도 불구하고 저평가된 상태라고 밝혔다. 계양전기는 전동공구 자동차용DC모터 소형엔진 제품을 전문적으로 제조 유통하는 업체다. 남정훈 대우증권 애널리스트는 "계양전기는 35% 수준의 시장점유율을 차지하고 있는 전동공구 사업이 안정적인 현금창출원 역할을 하고 있고 자동차용 DC모터 사업이 2007년 턴어라운드에 이어 2008년 이후에도 흑자기조를 이어갈 것으로 예상된다"며 "또한 산업용품 및 소형엔진제품 사업에서 고마진 수입제품의 매출이 증가하고 있다"고 말했다. 자동차용 DC모터 사업은 이익률 개선이 본격화되고 있고 내년부터 YF소나타 프로젝트를 수주할 가능성이 높아 꾸준한 매출성장이 기대된다고 설명했다. 소형 엔진사업부문은 고급제품 수요 증가로 매출이 증가하고 있고 유통마진이 높아 새수익원이 가능할 것이라는 분석이다. 남 애널리스트는 "계양전기는 300억원 이상의 순현금과 우량한 재무구조를 보유하고 있고 내년이후 높은 이익 안정성이 기대된다는 점을 감안하면 밸류에이션 프리미엄도 가능하다"고 덧붙였다. |
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