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[투데이리포트]영흥철강, "주가 하방 경직성 ..."_교보
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| ◆ Report briefing 주가 하방 경직성 확실한데, 실적까지 호전 교보증권은 영흥철강(012160)에 대해 "동사의 현재 주가는 PER 10x 이상으로 다소 부담스러울 수 있으나, 1,100억원의 유휴토지 등 자산가치로 인한 주가 하방경직성이 강한 가운데, 올해 초부터 턴어라운드에 성공하였다는 점과 자회사와의 중장기 영업시너지가 강하게 기대되고 있다는 점에서 주가 모멘텀이 충분하다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "철강선의 전방산업인 정부SOC가 3월~5월이 피크라는 점을 감안하면 2/4분기에도 실적 성장세가 지속될 전망. 철강 원재료 가격 안정화는 구조적으로 보여 당분간 수익성 회복이 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 냉간코일 원재료인 IT와이어를 삼목강업에 제공할 계획. 국내 IT와이어 수급 역시 ‘삼화강봉’이 독점하고 있어 이원화 및 고객 다변화 가능성도 높다"라고 전망했다. |
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