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[투데이리포트]영흥철강, "기다려왔던 상승 동..."_한국
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| ◆ Report briefing 기다려왔던 상승 동력들의 점진적 가시화 전망 한국증권은 영흥철강(012160)에 대해 "동사의 투자 포인트는 시가총액을 상회하는 우량한 자산가치, 본업의 점진적인 턴어라운드, 자회사 삼목강업의 IPO 이슈 등이다. 동사는 최근 충남 보령 삼목강업 인근에 Capa 증설 등을 위해 65,780평 규모의 토지를 신규 취득했으며, 이후 경남 창원 부지는 매각 절차를 밟을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "삼목강업은 차량용 코일 생산업체(M/S 20%)로, 차량 경량화 추세에 맞춰 냉간 코일 부문의 성장성이 부각되고 있다. 삼목강업은 3월 중 증권신고서를 제출하고 4월 수요조사를 진행할 계획으로 공모 후 예상 시총은 300~350억원대이다. 삼목강업의 상장 이후 동사는 냉간 코일의 원료인 고부가가치 IT Wire를 생산하여 수직계열화를 구축할 것으로 전망되는 등 중장기적인 시너지 효과가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 예상 매출액과 영업이익은 각각 2,100억원(+6.1% YoY), 108억원(+191.6% YoY)이다(IFRS-연결 기준). 실적 턴어라운드와 더불어 자산가치 현실화, 자회사 삼목강업의 IPO 이슈 등 기다려왔던 이슈들이 가시화되고 있다는 점에서 현 시점에서는 주가의 상승 가능성이 높다는 판단이다"라고 전망했다. |
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