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[투데이리포트]영흥철강, "자산 재평가로 Va..."_대우
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| ◆ Report briefing 자산 재평가로 Valuation 매력 부각 전망 대우증권은 영흥철강(012160)에 대해 "2010년 추정 ROE 8.5%, 2011년 추정 ROE가 6.8%에 달함에도 불구하고 P/B는 각각 2010년 기준 0.55배, 2011년 기준 0.53배다. 토지만을 고려해도 동사의 자산재평가 후 평가 차익이 1,000억원에 달할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "부채비율은 19.6%에서 22.1%로 소폭 상승할 것으로 예상되는데, 이는 동사의 기존 부채가 너무 작아 자산 재평가로 인해 발생하는 평가 차익 중 자본(기타포괄손익) 증가 효과 보다 부채 (이연법인세) 증가 효과가 더 크기 때문"라고 밝혔다. 한편 "KISCO 홀딩스의 존재 및 동사의 과거 배당성향을 고려했을 때 시황이 지난 금융위기 때 보다 악화되지 않는다면 주당 400원 이상의 배당은 지속 가능할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
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