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동부정밀 분석해 봅시다
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[추천사유]
외국인 지속 순매수 유지와 PBR 0.4 수준 보유주식의 평가이익 급증 및 계절적으로 2월 ~ 5월 농약제품
수요 급증 13,000원 신고가 돌파 가능성, 외국인 지속 유입여부 관찰하면서 거래량 급증여부와 5일선을
크게 이탈하지 않는 경우 지속 보유하는 전략
1.외국인 지속 순매수 유지
2. 기업개요 및 전망
-농약원제사업, 농약완제사업, 접착제사업, 기능재료사업(자성분말코어)을 영위하는 업체. 내수비중이
수출비중에 비해 월등히 높음.
-농약원제 제조업은 경기변동에 큰영향을 받지 않으며 금년도는 농약의 사용이 증가 되었으나 장기적으
로는 환경보호에 따른 고독성 농약의 사용금지 및 제한으로 매출신장에 어려움이 따를것으로 예상됨.
완제사업은 2월~5월에 수요가 집중되는 계절상품으로 기상 상황 및 병충해 발생정도에 따라 수요의
변화함.
-당사의 시장 점유율은 원제사업부는 56.0%로 상위 다섯개 회사중 월등히 높은 비율로 일위를 차지.
완제사업부는 4.3%. 접착제사업부는 8.0%, 기능재료사업부는 8.0%임.
-접착제 매출 줄었으나 농약 원제 및 완제, 기능재료 등 매출 증가하여 전체 매출액 증가 37.6% 증가하였
으나 유가급등으로 매출원가율이 상승하여 영업이익은 8.2%감소.
지분법평가익 280억원에 달해
경상이익은 20.2% 증가한 231.9억원 기록함.
-지속적 연구 개발로 저독성, 저농해 농약 개발 및 신제형 유치로 제품경쟁력 강화 추진. 사업구조
다각화 통한 신사업 진출, 해외업체와 기술제휴 통해 고부가가치 제품 개발로 수익성 개선 노력.
-당사는 최근 성과주의 경영시스템 구축을 완료, 본격 운영하기로 함. 이 시스템을 통해 경영 전략에
따른 효과적인 성과관리 프로세스를 수립, 임직원들에게 성과향상에 대한 동기를 부여해 생산성과
수익성을 제고할 것으로 기대함.
3.보유자산 대비 저평가
PBR 0.4 수준, 주요 보유 유가증권 동부제강 4백만주, 동부건설 1.5백만주 보유 양사 추식 최근
급등으로 평가자산 급등
4. 주요 지분관계
동부그룹 및 대주주 지분 73.92%
*** 종합
계절적 수요에 따른 매출증가와 보유자산 급등등으로 외국인 지분율이 증가하고 여러가지면에서
우호적인 양상을 나타내고 있다고 판단됨.
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