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[투데이리포트]신성솔라에너지, "숫자도 되고 스토리..."_교보
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| ◆ Report briefing 숫자도 되고 스토리도 있고, 하반기 정~말 기다려진다 !! 교보증권은 신성솔라에너지(011930)에 대해 "동사의 ‘14년 실적은 매출액 2,260억원(YoY +52%), 영업이익 140억원(YoY +257억원, 4년만의 흑자 전환), Renesolar 계약물량 증가(105MW→116MW)·SunEdison 6월 공급 시작(6~12월간 145MW)에 따른 물량 증가 및 시스템 매출 증가(YoY +227억원)에 힘입어 큰 폭의 개선이 전망된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 2분기 실적은 매출액 500억원(YoY +216억원, QoQ +40억원, QoQ 셀/모듈 +60, 시스템 -20,), 영업이익 6억원(YoY +60억원, QoQ +5억원), 셀/모듈 물량 증가 및 시스템 매출 증가로 전년대비 괄목할만한 실적 개선이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "가동률 Full, ’15 년 SunEdison 255MW(YoY +110MW) 반영으로 전년대비 440억원 증가, 영업이익 88억원 증가(매출액 증가*한계이익률 20% 가정). Capa-Up 50MW 및 모듈 사업 확대에 따른 추가 영업이익 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
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