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[투데이리포트]신성솔라에너지, "지분가치에 대한 기..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 21일 신성솔라에너지(011930)에 대해 "지분가치에 대한 기대가 시황을 압도하는 상황"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 현대증권 한병화, 김혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 신성솔라에너지(011930)에 대해 "동사가 16.45%의 지분을 보유하고 있는 한국실리콘이 주간사를 선정하면서 공식적인 상장절차에 진입하면서 지분가치가 부각되고 있다. 신성홀딩스의 지분가치는 1,441억원으로 계상되는데 상장 과정에서 지분율 하락까지 예상해도 최소 천억원 이상의 지분가치를 인정받을 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "독일의 보조금 축소에 이어 영국, 프랑스, 이탈리아 등이 태양광에 대한 지원을 축소하고 있지만, 원전사고 후 독일, 이탈리아 등이 전력수급 계획을 변경하고 있기 때문에 중장기적으로 태양광 수요는 여전히 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "태양광 셀 가격의 하락과 원재료인 웨이퍼 가격의 상대적인 강세를 반영해 동사의 2011년 영업이익 추정치를 약 29% 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 12,750 | 16,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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