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[투데이리포트]신성홀딩스, "글로벌 업체와 비교..."BUY(유지)_LIG
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| LIG증권은 30일 신성홀딩스(011930)에 대해 "글로벌 업체와 비교해도 전혀 손색 없다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. LIG증권 정유석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 94.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 신성홀딩스(011930)에 대해 "동사의 원가 경쟁력은 글로벌 Top 10업체 중에서도 상위 그룹에 속한다. 글로벌 업체의 태양전지 제조비용 평균은 $0.40/W 수준이다. 동사가 원가 경쟁력을 확보할 수 있었던 이유는 고효율 태양전지 제조장비를 국산화하는데 성공했기 때문"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "2011년 매출액 4,680억원(123% y-y)을 전망하고 달성 가능성이 매우 높다고 판단한다. 동사는 태양전지 제조 업체 중 선수금을 받고 계약하는 극소수의 업체 중 하나이고, 그동안 거래를 통해 제품에 대한 신뢰가 있었기에 가능할 수 있었다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 순이익이 3배 증가하면 주가도 2배 이상 상승하는 것이 합리적이라고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,000 | 16,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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