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[투데이리포트]신성홀딩스, "2011년 실적 2..."BUY(유지)_LIG
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| LIG증권은 23일 신성홀딩스(011930)에 대해 "2011년 실적 2배 이상 증가할 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. LIG증권 정유석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 93.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 신성홀딩스(011930)에 대해 "동사의 2011년 매출액은 4,680억원(123% y-y)으로 전망한다. 지금도 설비를 증설하고 있기 때문에 2011년초 태양전지 제조 설비용량은 250MW, 2011년말에는 350MW까지 늘어날 전망"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "2011년부터는 19.6%의 고효율 태양전지의 양산도 가능할 것으로 전망된다. 좁은 공간에서도 많은 양의 전기를 생산해 낼 수 있는 고효율 태양전지의 수요가 증가할 것으로 전망되어 동사의 수혜가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "자회사들의 실적이 좋아지고 있기 때문에 동사의 2011년 순이익은 480억원(195% y-y)으로 전망한다. 2012년부터는 영업활동에서 창출된 현금(2012년 EBITDA 890억원)을 통해 차입금의 감소가 전망되어 이자비용이 점차 줄어들 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,000 | 16,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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